Gemma vokser opp i triste omgivelser i Sør-Wales. Rundt henne er det innbrudd, ran, tristhet og kjedsomhet. Med en far i fengsel, og en mor som har gitt opp håpet, forsøker Gemma å holde på minnene fra en tid da livet var enklere. For å komme seg vekk går Gemma opp i de omkringliggende åsene på hjemstedet. Og det er her hun møter Cowgirl. Alle på skolen sier hun er en raring. Det sies at de eneste hun snakker med er de tolv kuene på gården til faren. Men vennskapet mellom Gemma og Cowgirl gjør at alt plutselig ser annerledes ut. Og når kuene er i livsfare og skal bli sendt til slakteriet, har jentene et oppdrag de må utføre.
