Diamond har ikke alltid vært en superstjerne. Hun ble født inn i en fattig familie som mest av alt ønsket seg en sønn. Å få en datter var en skuffelse for foreldrene. Diamond oppdager at hun er et ekstraordinært akrobatikktalent, og hun forsøker å bruke talentet sitt til å tjene noen ekstra pund. Men det eneste hun oppnår er å bringe skam over familien sin. Men når en mystisk fremmed ser henne opptre, begynner ting å skje. I bytte mot noen få pund selger faren Diamond til Tanglefield omreisende sirkus. Diamond blir en publikumssuksess, men livet bak de røde fløyelsgardinene er langt fra glamorøst.
