Denne lille kortfilmen var en av de aller første norske filmene som ble laget med tanke på barn som publikum, og hvordan barn oppfattet fortellinger på film. Det er en søt og varm historie om lille Gråpus som forsvinner, fordi barna i filmen ikke oppfører seg så pent. Jakten på pusen fører de to små guttene i filmen ut på spennende eventyr. Det hele er sydd sammen med Jens Bollings varme fortellerstemme.