Oliver er en liten kattunge som har blitt hjemløs. På gaten i storbyen blir han kjent med Dodger, en skikkelig slumhund som kan de fleste triksene, også trikset å lure små troskyldige kattunger. Dodger er leder for en gjeng av hunder, som holder seg til mennesket Fagin, en ussel lasaron som skylder penger over hele byen, bl.a. dessverre til gangsteren Sykes. Oliver blir trukket inn i gjengen til Dodger, og hele flokken blir engasjert i Fagins bestrebelser med å skaffe Sykes de nødvendige pengene. Underveis møter imidlertid Oliver en hyggelig jentunge som så gjerne vil ha den søte lille kattungen. Og Oliver faller for den varme og hygge han finner hos jenta, noe som gjør at han nesten svikter sine kamerater i hundeflokken. Prod.: Walt Disney.