I denne filmen møter man herr Propp og den snakkende kua Berta. Propp har arvet et gammelt hus i skogen ved siden av en ond heks. Denne heksa er den slemmeste heksa i hele verden, og hun liker ikke naboer. Hun gjør alle mulige heksekunster for å få Propp og Berta til å flytte, og det går hardt ut over alle som bor i byen, men propp og Berta får hjelp av gnomebandet Tyttebæsjene som bor like ved. Det blir mye bråk og spetakkel, men klarer de å få snudd magien, og er egentlig heksa så slem som alle tror? Filmen fikk terningkast 4 i dagspressen. LANSERINGSDATO 7. SEPTEMBER 2001. Prod.: Zentropa Entertainments/Cinematograph/Memfis film.