I dette heftet finner vi en historie fra Bone-universets forhistorie. Big Johnson Bone er en eventyrer og utforsker av villmarken på linje med Davy Crockett. Han finner en dal der mange dyr har blitt spist av Rottenikkene, de onde og dumme fiendene av alt godt. Big Johnson Bone er stor i kjeften, men følger det opp i handling og redder både den vakre dalen og dyrene i den fra Rottenikkenes invasjon. Tegnestilen er en blanding av klassisk fantasy og "funny-animal"-stilen, men seriens styrke ligger i personskildringer og et komplekst og dramatisk handlingsforløp. Bakerst i heftet er det en artikkel med Bone-tegneseriens historie og informasjon om seriens skaper Jeff Smith. Bladkompaniet, 2001.