Kong Arthur har det magiske sverdet Excalibur. Den onde ridderen Ruber vil ta tronen og forvandle kongens lakeier til monstre. Ruber dreper en ridder og tvinger enken til å gi ham adgang til kongens slott for å stjele Excalibur. Datteren Kayley rømmer for å varsle kongen og for å finne Excalibur. I kampen for det gode møter hun en blind eneboer, en toskete tohodet drake og en mystisk falk med sølvvinger. Sammen kjemper de for å fri Kayleys mor, Lady Juliana, og for å beskytte sverdet og kongeriket.