Et multinasjonalt selskap, FUP, fra det tjueførste århundre, har konstruert en tidstunnel. Ved hjelp av denne kan de ta seg inn i grensetraktene mellom England og Skottland i det sekstende århundre. Målet er å forvandle landet med ren luft og uberørt natur til et ferieparadis for det moderne menneske. Men først må de forhandle med Sterkarmene, folket som i generasjoner har levd av å plyndre og sloss. Andrea Mitchell er utsendt for å knytte kontakt med dem. Hun reiser fra det bekvemmelige livet i det tjueførste århundre for å lære mer om deres kultur. FUP håper at de på denne måten kan sikre prosjektet sitt, men å lage bindende avtaler med Sterkarmene viser seg å være alt annet enn enkelt. Og for Andrea blir det nye livet ikke bare et møte med fortiden, men også et møte med kjærligheten.
