I 1980 blir de svarte Falashas i Etiopia anerkjent som ekte jøder. Etter tur blir de i hemmelighet fraktet til Israel. Dagen før transporten dør sønnen Schlomo til en etiopisk kvinne med jødisk opprinnelse. I hans sted og med hans navn tar hun den 9 år gamle Christian. Men hun dør ved ankomsten til Israel, og Schlomo blir adoptert av en god jødisk familie. Han opplever helt fra begynnelsen større eller mindre problemer med rasisme. Som ungdom forelsker han seg i Sarah. Hennes far er en ekstrem rasist. Schlomo prøver alt på å være en "ekte" jøde ved å vinne en konkurranse i bibeltolkning, men farens holdning er uendret. Filmen fikk terningkast 4-5.
